光伏业反内卷新动向：硅料双雄同日减产检修，引领变革

光伏“反内卷”进行时：两大硅料龙头同日宣布减产检修

随着年末的临近，光伏产业链上游的多晶硅环节终于迈出了协同减产的重要一步，试图摆脱长期以来“越卖越亏”的困境。这一变化，不仅是对当前市场环境的积极应对，更是光伏行业“反内卷”进程的重要标志。

全球最大高纯晶硅供应商通威股份在12月24日晚宣布，受西南地区冬季进入枯水期电力价格环比提升的影响，同时考虑到光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段，公司旗下永祥股份积极响应中央经济工作会议精神，决定对下属的四家高纯晶硅生产公司进行技改及检修工作，实现阶段性有序减产控产。这一举措旨在破除“内卷式”竞争，促进光伏产业的长期健康发展。

紧随其后，另一多晶硅龙头大全能源也发布了减产通告。大全能源指出，当前多晶硅供求失衡的市场格局依然未得到根本性改善，行业整体持续面临全面亏损的严峻挑战。为了严格落实中央经济工作会议精神，规范企业自身行为，防止“内卷式”恶性竞争，大全能源将逐步启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作，对部分产线进行有序减产控产。

这两大硅料龙头的同步减产，无疑为光伏行业注入了一剂强心针。近年来，光伏行业经历了大规模的投资和扩建，上下游产能急剧增加，但市场需求并未同步增长，导致阶段性供需失衡。这种失衡在2024年上半年尤为明显，光伏市场竞争激烈，组件价格大幅下行，企业出现了明显的业绩下滑或亏损。

以通威股份和大全能源为例，这两家公司在2024年的业绩表现均不尽如人意。通威股份的营业收入和归母净利润均出现了大幅下降，而大全能源则更是从盈利转为亏损。面对这样的市场环境，减产检修成为了企业减少亏损、提高未来生产装置稳定性和产品质量的必然选择。

事实上，光伏行业的“反内卷”行动早已悄然展开。早在2023年7月30日的中央政治局会议上，就首次提到了“恶性竞争”问题，并对内卷现象进行了明确的界定。此后，光伏行业迎来了一次集中“反内卷”的行动。中国光伏行业协会与多家领军企业达成共识，推出光伏组件最低报价标线，防止低于成本的投标行为，给价格竞争划出了红线。

然而，价格战的阴影并未完全散去。一些大企业仍然希望通过低价削减竞争对手，进而提升自己的市场准入门槛。这种无序竞争不仅损害了企业的盈利能力，还对整个行业的健康发展造成了严重影响。因此，光伏行业迫切需要加强自律，通过减产检修等措施来化解产能过剩和供需失衡的问题。

值得注意的是，此次两大硅料龙头的减产检修并非孤立事件。在2024光伏行业年度大会期间，中国光伏行业协会牵头33家企业召开了促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会。与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨，并签署了自愿控产的自律公约。这份公约预计在2025年元旦前后正式生效，标志着光伏行业在“反内卷”道路上迈出了坚实的一步。

此外，随着多晶硅价格的持续下跌，行业波动造成的亏损规模已经远超以往三次行业波动。为了应对这一挑战，光伏企业纷纷开始寻求自救之路。一方面，企业通过技术创新来降低成本、提高效率；另一方面，企业也通过市场调整来应对供需失衡的问题。例如，积极布局海外市场以寻求新的增长点等。

然而，海外市场的不确定性也在加剧。传统光伏市场如美国、欧洲、印度等出台了一系列限制中国产品的政策，贸易壁垒的范围已从欧美扩展到东南亚，影响到中国企业在东南亚的产能。这无疑给光伏企业的海外市场拓展带来了更大的挑战。

尽管面临诸多困难和挑战，但光伏行业的发展前景依然广阔。随着全球能源转型的加速推进和可再生能源技术的不断进步，光伏产业将迎来更加广阔的发展空间。因此，光伏企业应坚定信心、积极应对、加强自律、推动创新，共同推动光伏产业的可持续发展。

综上所述，两大硅料龙头同日宣布减产检修是光伏行业“反内卷”进行时的重要标志。这一举措不仅有助于企业减少亏损、提高生产装置稳定性和产品质量，还有助于化解产能过剩和供需失衡的问题。同时，光伏行业也应加强自律、推动创新、拓展海外市场等举措来应对当前面临的挑战和困难。只有这样，才能共同推动光伏产业的可持续发展，为全球能源转型和可持续发展事业作出更大的贡献。

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